В 2020 г продажи синтетических и искусственных тканей в России сократились на 17,3% до 1,26 млрд м².
По данным «Анализа рынка синтетических и искусственных тканей в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2019 гг их продажи в стране росли на 0,3-12,0% в год и достигли 1,52 млрд м². Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г привела к существенному сокращению продаж синтетических и искусственных тканей в стране – на 17,3% до 1,26 млрд м². Прежде всего, кризисные явления в экономике страны привели к снижению покупательской способности населения. Кроме того, пандемия обусловила приостановку деятельности некоторых предприятий, которые являются потребителями синтетических и искусственных тканей, таких как производители готовых текстильных изделий потребительского и промышленного назначения, предприятия мебельной, машиностроительной и других отраслей.
Наибольшим спросом в России пользуются ткани из синтетических нитей, их доля в общем объеме продаж в 2020 г составила 77,2%. Доля тканей из синтетических и искусственных волокон в 2020 г составила 21,3%, доля тканей из искусственных нитей – 1,5%. Ткани из синтетических волокон и нитей пользуются большим спросом, чем из искусственных, это объясняется доступностью исходного сырья и разнообразием положительных свойств синтетических компонентов. В результате синтетические ткани постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные.
По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг продажи синтетических и искусственных тканей в России будут расти убывающим темпом. Ожидается восстановление продаж на 10,4% в 2021 г и дальнейшее замедление темпов роста до 1,8% в 2025 г. Подобная динамика будет обусловлена в основном динамикой спроса со стороны основных отраслей-потребления, чье развитие в краткосрочной перспективе будет ограничено негативными изменениями в экономике. В 2025 г продажи достигнут 1,52 млрд м², что превысит уровень 2020 г на 21%.
В 2020 г продажи тканей в России снизились на 7,6% и составили 2,44 млрд м².
По данным «Анализа рынка тканей в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2019 гг их продажи в стране выросли на 7,5%: с 2,46 до 2,64 млрд м². В этот период наблюдался восстановительный рост показателя после резкого падения в кризисные 2014-2015 гг. Увеличению продаж тканей в 2016-2019 гг, помимо эффекта отложенного спроса, способствовали меры господдержки: госзаказ на ряд товаров, субсидирование части затрат на производство школьной формы из российских тканей и пр.
В 2020 г продажи тканей в России вновь снизились на 7,6% к уровню предыдущего года и составили 2,44 млрд м². Во-первых, кризисные явления в экономике привели к снижению благосостояния покупателей. Во-вторых, пандемия коронавируса способствовала приостановке ряда производств, которые также являются потребителями тканей: предприятий мебельной, автомобильной, строительной отраслей и т.д.
В 2016-2020 гг наибольшая доля продаж тканей в стране приходилась на синтетические и искусственные ткани – в среднем 54,4%. На втором месте в структуре продаж тканей находились хлопчатобумажные ткани, на долю которых приходилось в среднем 42,3% от совокупных продаж в 2016-2020 гг.
В 2016-2019 гг продажи синтетических и искусственных тканей ежегодно росли. Эти ткани используются не только для пошива одежды, но и для производства игрушек и спортивных товаров, для обивки мебели, и спрос на эти ткани растет. Однако в 2020 г продажи синтетических и искусственных тканей упали сразу на 17,3%, до 1,26 млрд м², что было связано с приостановкой предприятий потребляющих отраслей в период пандемии коронавируса.
На рынке хлопчатобумажных тканей наблюдались противоположные тенденции. В 2016-2019 гг их продажи снизились с 1,16 млрд м² до 1,03 млрд м². В 2020 г они выросли до 1,10 млрд м², что, в частности, было связано с ростом спроса на хлопчатобумажные ткани для пошива защитных масок. В 2020 г доля хлопчатобумажных тканей в совокупных продажах была выше обычного и составила 44,9%.
По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг по мере восстановления спроса со стороны потребляющих отраслей и населения совокупные продажи тканей в России будут расти темпами 1,4-4,5% в год. В 2025 г показатель достигнет 2,75 млрд м², что превысит уровень 2020 г на 12,6%.
Обзор рынка текстильной промышленности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Текстиль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые материалы и пр.
Текстильная промышленность — группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Она включает в себя следующие виды промышленности:
Текстиль является одним из основных материалов, используемых в легкой промышленности. До конца XIX века в текстильной промышленности использовались только натуральные материалы – хлопок, шерсть, шелк. Затем все большее распространение получают искусственные (на основе природных полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) волокна.
КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), текстильное производство относится к одноименному разделу 17, который имеет следующие крупные подразделы:
Читайте также: Брючная ткань для мужчин
17.1 «Прядение текстильных волокон»
17.3 «Отделка тканей и текстильных изделий»
17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»
17.5 «Производство прочих текстильных изделий»
17.6 «Производство трикотажного полотна»
17.7 «Производство трикотажных изделий»
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что основная масса текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу. Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся страны. При этом, территориально само производство, принадлежащее развитой стране, может находиться в другом государстве.
Легкая промышленность СССР охватывала все стадии производства – от производства (выращивания) сырья до изготовления швейных изделий. Сегодня отечественная легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно более дешевую продукцию. При этом, качество российских тканей зачастую существенно выше. Доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 30% рынка. Более точно количество определить практически невозможно по причине наличия «серого» импорта. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом является производство спецодежды, поддерживаемый госзаказами.
В то же время, российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий. Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности достигли в последние два года рекордных минимумов. Наихудшие прогнозы связаны с отраслями текстильного и швейного производств.
Некоторые надежды вызывает курс на импортозамещение, однако, большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей, а также по причине высокой доли импортной составляющей в производстве – начиная от сырья и заканчивая оборудованием. На фоне ослабления рубля это становится критичным для отрасли.
Некоторые эксперты не видят смысла в размещении полного цикла производства в России и призывают повторять мировую практику, в частности, развития импорта текстиля из КНР, а также размещения там швейных производств.
Свой тренинговый центр за 69 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
Тем не менее, Правительство РФ планирует разработать программы развития и субсидирования отрасли. В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25% до 50%. Анализ, проведенный в рамках разработки данной программы показывает, что наибольшим потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. Это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие натурального текстильного производства.
По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности, одно из которых касается непосредственно текстильной промышленности: «создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля».
Преимуществом России при этом является географическая близость к основным рынкам сбыта полиэфирных волокон – странам СНГ, Китаю, Турции и т.д. Наибольшим экспортным потенциалом обладают страны СНГ — 60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году и Европы — 100-150 тыс. тонн. Объем производства полиэфирных волокон в России может достичь 950 тыс. тонн, что обеспечит 80% внутренней потребности.
Еще одним перспективным материалом является вискоза, являющаяся более дешевой альтернативой хлопку. Сырье для вискозы, целлюлоза, производится в России в достаточных количествах. Экспортный потенциал вискозы велик. Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, обеспечивая этим до 80% локального потребления и экспортируя до 400 тыс. тонн в страны СНГ, Европу, Турцию, Африку.
Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешнем рынках может обеспечить технический текстиль. Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долларов и ежегодно растет в среднем на 3%. Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в натуральном выражении в 320 тыс. тонн, а в денежном – в 77 млрд. рублей.
Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, строительстве и т.д. Государством планируется разработать ряд мероприятий по особенной поддержке сегмента и защите его от внешних влияний.
АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.
Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2007 по 2015 гг. наблюдается стабильный тренд роста выручки в отрасли. Так как данные по объемам реализации в натуральном выражении отсутствуют, сделать вывод о том, растет ли выручка только за счет повышения цен, или объемы продаж в единицах продукции также растут, не представляется возможным. При этом, показатели валовой рентабельности и рентабельности продаж также растут. Особенно резкий рост произошел в 2015 году. Эти данные в некоторой степени расходятся с данными независимых источников.
Читайте также: Отек тканей при остеохондрозе
Существенно выросли показатели дебиторской (в 2015 г. + 67% к 2007 г.) и кредиторской (в 2015 г. + 101% к 2007 г.) задолженности, что говорит о проблемах во взаиморасчетах с клиентами и поставщиками. Высокая дебиторская задолженность может свидетельствовать о дефиците оборотных средств, который может быть покрыт с помощью займов. Динамика соотношения заемных и собственных средств подтверждает этот вывод: отношение заемных средств к собственным выросло с 3,66 раз в 2007 году до 5,62 раз в 2015 году.
Рисунок 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 4. Доли регионов в валовой выручке отрасли в 2015 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на позитивные данные Росстата, текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет «серый» импорт.
Некоторые эксперты полагают, что выходом их сложившейся ситуации является принятие опыта развитых стран, импортирующих текстильную продукцию. Правительством РФ, однако, разработаны программы поддержки и развития легкой промышленности, в том числе и текстильной, как ее неотъемлемой части. Предполагается развитие специализированного сегмента полиэфирных тканей.
В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит ожидать ее роста в ближайшие 5-7 лет. Технологии, используемые в отрасли в высшей степени трудо- и капиталоёмки.
Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка тканей в России — 2022. Показатели и прогнозы
Описание
Исследование рынка тканей содержит 235 страниц: 100 таблиц, 55 графиков, 10 диаграмм.
Цель исследования: анализ рынка тканей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.
Структура исследования
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТКАНЕЙ
Объем рынка тканей в России в 2017-2021 гг.
В натуральном выражении, [м2]
В стоимостном выражении, [руб]
В стоимостном выражении, [USD]
Баланс спроса и предложения на рынке тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
Темпы роста основных показателей рынка тканей, [%]
Сравнение производства и импорта на российском рынке тканей в 2017-2021 гг., [м2]
Сальдо торгового баланса рынка тканей в России в 2017-2021 гг., в натуральном [м2] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели российского рынка тканей в 2017-2021 гг.
По федеральным округам, [м2]
Потребление тканей на душу населения в России в 2017-2021 гг., [руб/чел]
2. ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ В РОССИИ
Динамика объемов производства тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
Сегментация российского производства по видам
Производство тканей по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [м2]
Концентрация производства в России в 2017-2019 гг., [%]
3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТКАНЕЙ В РОССИИ
Выручка в 2016-2020 гг., [руб]
Прибыль в 2016-2020 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2016-2020 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2016-2020 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2016-2020 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2016-2020 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2016-2020 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2020 г.
4. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ТКАНЕЙ В РОССИИ
Динамика отгрузок тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
Объем отгрузок тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
Динамика складских запасов тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
Объем складских запасов тканей в России в 2017-2021 гг., [м2]
5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТКАНЕЙ
Динамика и сезонность цен производителей тканей по месяцам в 2017-2021 гг.
Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей тканей
Статистика цен производителей в 2017-2021 гг.
По федеральным округам России, [руб/м]
6. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ТКАНЕЙ В РОССИИ
Динамика и сезонность розничных цен тканей по месяцам в 2017-2021 гг.
Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен тканей
Статистика розничных цен в 2017-2021 гг.
По федеральным округам России, [руб/м]
7. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТКАНЕЙ В РОССИИ
Динамика розничных продаж тканей в России в 2017-2021 гг., [руб]
Рейтинг ФО РФ по розничным продажам тканей в 2017-2021 гг.
Региональная структура розничных продаж тканей в России в 2017-2021 гг.
8. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ТКАНЕЙ В РОССИИ
Динамика розничных запасов тканей в России в 2017-2021 гг., [руб]
Объем розничных запасов тканей и среднегодовые темпы роста в 2017-2021 гг. в разрезах
По федеральным округам РФ, [руб]
Динамика российского импорта тканей в 2017-2021 гг.
В натуральном выражении, [м2]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского импорта тканей по видам в 2017-2021 гг.
Читайте также: Эластичная ткань для бандажа
В натуральном выражении, [м2]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского импорта тканей
От средних цен импорта, [долл/м2]
Импорт тканей в Россию по странам в 2017-2021 гг.
Импорт тканей по федеральным округам России в 2017-2021 гг.
Импорт тканей по регионам России в 2017-2021 гг.
Статистика цен российского импорта в 2017-2021 гг.
Цены по федеральным округам
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков тканей в Россию в 2021 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров тканей в 2021 г. с объемами поставок
Рейтинг импортных брендов тканей в 2021 г. с объемами поставок
10. ЭКСПОРТ ТКАНЕЙ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта тканей в 2017-2021 гг.
В натуральном выражении, [м2]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского экспорта тканей по видам в 2017-2021 гг.
В натуральном выражении, [м2]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского экспорта тканей
От средних цен экспорта, [долл/м2]
Экспорт тканей из России по странам в 2017-2021 гг.
Экспорт тканей по федеральным округам России в 2017-2021 гг.
Экспорт тканей по регионам России в 2017-2021 гг.
Статистика цен российского экспорта в 2017-2021 гг.
Цены по федеральным округам
Рейтинг российских компаний-экспортеров тканей в 2021 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей тканей из России в 2021 г. с объемами поставок
11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2021 гг., [руб]
Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТКАНЕЙ
Влияние коронавируса на экономику
Факторы развития российского рынка тканей
Прогноз объема рынка тканей в России в 2022-2031 гг., [м2, руб, USD]
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке тканей в 2022-2031 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка тканей в 2022-2031 гг., [м2]
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Среднемесячная заработная плата
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Таблицы и иллюстрации
Источники
- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Министерство промышленности и торговли РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- База данных Tebiz Group
- Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
- Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
- Оценки участников рынка и экспертов отрасли
- Сведения об аудите розничной торговли
- Законодательные акты РФ
- для поставщиков
- для производителей
- для инвесторов
- для перевозчиков
- для торговых компаний
- для участников смежных рынков
При проведении анализа рынка были проанализированы (это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть):
Данные по федеральным округам:
Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Кавказский ФО
Данные по регионам:
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт. округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край
Данные по странам:
Абхазия, ОАЭ, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Конго, ЦАР, Швейцария, Кот Д’Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Испания, Эфиопия, Финляндия, Микронезия, Франция, Великобритания, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Киргизия, Камбоджа, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мальдивы, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Палестина, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Сербия, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшелы, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркмения, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Грузия, ЮАР, Замбия, Зимбабве
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом