Мировой рынок одежды и текстиля включает в себя компании, производящие волокна и пряжу, производителей текстиля, производителей одежды и розничных торговцев.
По данным Marketline, мировом рынок текстиля, одежды и предметов роскоши оценивался примерно в $3 трлн. в 2011 году, при средних темпах годового роста (CAGR) в 4% в период 2009-2013 годов.
Отраслевые ключевые рынки
По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2013 году текстильная промышленность США сгенерировала около $57 млрд. доходов, что на 5% больше, чем в 2012 году. По данным Бюро переписи населения США, в текстильной промышленности США было инвестировано $19 млрд. в новые заводы и оборудование в период между 2001 и 2012 годами.
С тех пор, производители, в том числе Gildan Activewear, Parkdale Mills, Zagis USA и Keer, объявили о планах по увеличению внутреннего производства пряжи, нетканых материалов и технических тканей благодаря открытию новых текстильных заводов или расширению существующих производств, сообщает Textile World.
В Европейском союзе (ЕС) в 2013 году, по данным EURATEX, доходы текстильной промышленности составили $104 млн. Общий оборот рынка одежды в ЕС составил $94 млрд. в 2013 году, что на 3% меньше по сравнению с 2012 годом. Женская одежда оставалась крупнейшим сектором.
Китай продолжает лидировать в мировом экспорте одежды и текстиля. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), экспорт КНР был оценен в $284 млрд. в 2013 году и составил 37% мирового экспорта одежды и текстильных товаров в том же году. Китай оказался крупнейшим поставщиком как текстиля, так и одежды в страны ЕС в 2013 году, за ним следовали Турция и Бангладеш.
Ключевые игроки рынка одежды и текстиля
Мировой рынок одежды и текстиля является фрагментированным и разнообразным, начиная от тканей до готовой одежды от всемирно известных поставщиков и включает в себя все виды розничной торговли даже магазины домашнего текстиля. Основными производителями одежды в мире являются Christian Dior, Nike и Inditex.
Кристиан Диор является французской компанией по производству товаров класса люкс, а ее доходы составили $39 млрд. в 2013 году. Продукция компании — это готовая одежда. Бренд широко известен своими предложениями для женщин. По данным компании, она распределяет свои товары как через магазины, так и онлайн-продажи.
Nike является американской компанией, которая занимается проектированием, разработкой, производством и продажей обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и оказанием услуг. Ее доходы в 2014 году составили $28 млрд. Она продает продукцию под торговыми марками, такими как Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Air Force 1, Nike Dunk, Foamposite, Nike Skateboarding, и через дочерние компании, включая Converse. По данным компании, Nike использует комбинацию розничных магазинов и платформ электронной коммерции для продажи своей продукции.
Inditex является испанским производителем одежды, с доходами $17 млрд. в 2014 году. Компания имеет более 6460 магазинов в 88 странах мира. Она владеет известными брендов высокого класса, такими как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Компания начала онлайн-продажи в 2007 году и планирует расширить электронную торговлю. По данным компании, в настоящее время Inditex имеет присутствие в Интернете на 25 рынках.
Прогноз рынка по продажам
Мировой рынок текстиля, одежды и предметов роскоши будет расти в среднем на 4% в период с 2011 по 2016 год, и достигнет $3,7 трлн. в 2016 году, прогнозирует Marketline.
Договоры, направленные на экономическое развитие и увеличение торговли, подписанные между странами, являются факторами, которые будут стимулировать рынок мировой текстильной и швейной промышленности.
Читайте также: Покровные ткани растений названия
Основные тенденции и стратегии роста в текстильной и швейной промышленности
В настоящее время можно выделить четыре основные тенденции на рынке текстиля и одежды.
Потребители требуют новинок
Клиенты все чаще требуют, чтобы уличные магазины предлагали новые взгляды и моду на все категории одежды: женскую, мужскую одежду и даже нижнее белье и детскую одежду. С новыми тенденциями, постоянно развивающимися в модных показах, эта тенденция представляет собой значительную проблему для производителей одежды.
Компании по производству одежды должны пользоваться улучшенным компьютерным проектированием и технологией 3D печати, чтобы производить быстрее и более точные прототипы. Чтобы уменьшить время выполнения заказа, производители должны также укреплять и расширять свою базу поставщиков и участвовать в совместных планах сорсинга. Это снизит дисперсию поставок и будет способствовать достоверному и своевременному сорсингу.
Функциональные ткани важны в спортивной одежде
Рынок высокотехнологичной или функциональной одежды является одним из наиболее быстро растущих секторов швейной промышленности. Он включает в себя одежду, которая предлагает дополнительную производительность для конкретной функции, например, для спорта или работы. Примеры включают в себя антимикробные волокна и ткани для спортивных товаров, огнестойкие или высокопрочные волокна и ткани, отводящие влагу ткани, УФ защитные волокна и ткани и водонепроницаемые дышащие ткани. Также увеличивается использование интеллектуальных цифровых технологий в одежде и аксессуарах, например, для измерения функций организма.
Производители одежды должны инвестировать в технологии создания функциональных тканей, так как это рынок предлагает более высокую маржу, чем традиционная одежда.
Изменения в текстильной промышленности подвергается критике
Текстильная и швейная промышленность сталкивается со значительной критикой за свои экологическую и этическую составляющие. Чрезмерное использование водных ресурсов, химических веществ и тяжелого труда определяют плохую репутацию отрасли.
Чтобы противостоять критике, производители должны быть более ответственными. Они должны следить за условиями труда на заводах, качеством, уделять внимание защите от подделок и переработке отходов. Игроки также должны предлагать новые инициативы в отрасли, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Например, The Voluntary Inter-industry Commerce Solutions (VICS) выступает за использование более тонких, перерабатываемых вешалок, которые используют на 30% меньше пластика, чем оригинальные стандарты VICS.
Правительства поощряют производителей натурального текстиля
Правительства поощряют развитие внутри стран производства натуральных выращенных волокон, чтобы уменьшить зависимость от полиэфирных материалов и импорта. Например, правительство Индонезии оказывает содействие использованию выращенных сельскохозяйственных товаров, таких как шелк и хлопок.
Производители текстиля должны воспользоваться государственными стимулами для того, чтобы производить высокого качества ткани по разумным ценам.
Всем этим тенденциям и требованиям, предъявляемым мировым рынком к производителям, стремится соответствовать компания Diesel, основанная итальянцем Ренцо Россо в 1978 году. Куртки, кофты, обувь, а также стильные мужские джинсы Diesel соответствуют мировым стандартам качества, широко известны и пользуются популярностью во многих странах мира.
Обзор рынка текстильной промышленности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Текстиль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые материалы и пр.
Текстильная промышленность — группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Она включает в себя следующие виды промышленности:
Текстиль является одним из основных материалов, используемых в легкой промышленности. До конца XIX века в текстильной промышленности использовались только натуральные материалы – хлопок, шерсть, шелк. Затем все большее распространение получают искусственные (на основе природных полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) волокна.
Читайте также: Как вшить молнию в эластичную ткань
КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), текстильное производство относится к одноименному разделу 17, который имеет следующие крупные подразделы:
17.1 «Прядение текстильных волокон»
17.3 «Отделка тканей и текстильных изделий»
17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»
17.5 «Производство прочих текстильных изделий»
17.6 «Производство трикотажного полотна»
17.7 «Производство трикотажных изделий»
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что основная масса текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу. Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся страны. При этом, территориально само производство, принадлежащее развитой стране, может находиться в другом государстве.
Легкая промышленность СССР охватывала все стадии производства – от производства (выращивания) сырья до изготовления швейных изделий. Сегодня отечественная легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно более дешевую продукцию. При этом, качество российских тканей зачастую существенно выше. Доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 30% рынка. Более точно количество определить практически невозможно по причине наличия «серого» импорта. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом является производство спецодежды, поддерживаемый госзаказами.
В то же время, российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий. Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности достигли в последние два года рекордных минимумов. Наихудшие прогнозы связаны с отраслями текстильного и швейного производств.
Некоторые надежды вызывает курс на импортозамещение, однако, большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей, а также по причине высокой доли импортной составляющей в производстве – начиная от сырья и заканчивая оборудованием. На фоне ослабления рубля это становится критичным для отрасли.
Некоторые эксперты не видят смысла в размещении полного цикла производства в России и призывают повторять мировую практику, в частности, развития импорта текстиля из КНР, а также размещения там швейных производств.
Свой тренинговый центр за 69 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
Тем не менее, Правительство РФ планирует разработать программы развития и субсидирования отрасли. В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25% до 50%. Анализ, проведенный в рамках разработки данной программы показывает, что наибольшим потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. Это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие натурального текстильного производства.
По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности, одно из которых касается непосредственно текстильной промышленности: «создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля».
Преимуществом России при этом является географическая близость к основным рынкам сбыта полиэфирных волокон – странам СНГ, Китаю, Турции и т.д. Наибольшим экспортным потенциалом обладают страны СНГ — 60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году и Европы — 100-150 тыс. тонн. Объем производства полиэфирных волокон в России может достичь 950 тыс. тонн, что обеспечит 80% внутренней потребности.
Читайте также: Ткань для пошива пододеяльников
Еще одним перспективным материалом является вискоза, являющаяся более дешевой альтернативой хлопку. Сырье для вискозы, целлюлоза, производится в России в достаточных количествах. Экспортный потенциал вискозы велик. Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, обеспечивая этим до 80% локального потребления и экспортируя до 400 тыс. тонн в страны СНГ, Европу, Турцию, Африку.
Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешнем рынках может обеспечить технический текстиль. Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долларов и ежегодно растет в среднем на 3%. Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в натуральном выражении в 320 тыс. тонн, а в денежном – в 77 млрд. рублей.
Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, строительстве и т.д. Государством планируется разработать ряд мероприятий по особенной поддержке сегмента и защите его от внешних влияний.
АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.
Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2007 по 2015 гг. наблюдается стабильный тренд роста выручки в отрасли. Так как данные по объемам реализации в натуральном выражении отсутствуют, сделать вывод о том, растет ли выручка только за счет повышения цен, или объемы продаж в единицах продукции также растут, не представляется возможным. При этом, показатели валовой рентабельности и рентабельности продаж также растут. Особенно резкий рост произошел в 2015 году. Эти данные в некоторой степени расходятся с данными независимых источников.
Существенно выросли показатели дебиторской (в 2015 г. + 67% к 2007 г.) и кредиторской (в 2015 г. + 101% к 2007 г.) задолженности, что говорит о проблемах во взаиморасчетах с клиентами и поставщиками. Высокая дебиторская задолженность может свидетельствовать о дефиците оборотных средств, который может быть покрыт с помощью займов. Динамика соотношения заемных и собственных средств подтверждает этот вывод: отношение заемных средств к собственным выросло с 3,66 раз в 2007 году до 5,62 раз в 2015 году.
Рисунок 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 4. Доли регионов в валовой выручке отрасли в 2015 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на позитивные данные Росстата, текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет «серый» импорт.
Некоторые эксперты полагают, что выходом их сложившейся ситуации является принятие опыта развитых стран, импортирующих текстильную продукцию. Правительством РФ, однако, разработаны программы поддержки и развития легкой промышленности, в том числе и текстильной, как ее неотъемлемой части. Предполагается развитие специализированного сегмента полиэфирных тканей.
В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит ожидать ее роста в ближайшие 5-7 лет. Технологии, используемые в отрасли в высшей степени трудо- и капиталоёмки.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом