Производства ткани в казахстане

Казахстан: рынок одежды и тканей, производство, импорт-экспорт по странам, крупные производители

Краткий обзор легкой промышленности Казахстана (2010 — 2014 гг.)

В ходе исследования было проанализировано состояние текстильной промышленности Республики Казахстан по структуре, представленной ниже:

Объемы производства тканей в период с 2010 по 2014 гг.;
Основные производители и их местоположение: региональный анализ производственных мощностей;
Экспорт и импорт по странам и основным категориям в стоимостном и натуральном выражении;
Выводы и прогнозы

Объемы производства тканей в РК

В 2014 году в Казахстане было произведено более 41 212 тыс. кв. метров тканей. Динамика производства тканей на фабриках Республики Казахстан представлена ниже.

1
Объем производства тканей в Республике Казахстан (2010-2014 гг.)

Основные производители и их местоположение: региональный анализ производственных мощностей

В Республике Казахстан на 02.06.2015 зарегистрировано 639 компаний в ОКЭД «Производство одежды» и «Производство текстильных изделий». График распределения компаний по размерности представлен на рисунке 2.

2
Казахстан: количество предприятий, производящих текстильные изделия и одежду по размерности

Большую часть – 90,6% из предприятий рассматриваемых отраслей составляют малые предприятия, средние составляют 6,7%, крупные – 2,7%. Подобное распределение размерности компаний является нормальным для отраслей с небольшими барьерами входа на рынок.

Региональное распределение производителей тканей и одежды представлено на рисунке 3.

3
Количество зарегистрированных компаний по регионам Республики Казахстан

Крупные компании, производящие одежду и ткани в Казахстане

Список наиболее крупных предприятий, производящих ткани и одежду на фабриках в Казахстане, представлен в таблице 1.

Таблица No 1
Наиболее крупные компании, производящие одежду и ткани на фабриках в Казахстане

Название компании	Специализация	Местоположение	Размерность
ТОО «НОВОПЭК»	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	Акмолинская область, г. КОКШЕТАУ	Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.)
АО «ЮТЕКС»	Прядение хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
АО «МЕЛАНЖ»	Прядение хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «KHANSUAR INVEST COMPANY»	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, с. ЖЫЛЫ СУ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ГАУХАР»	Производство верхней одежды	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «БОЛЬШЕВИЧКА»	Производство спецодежды	Костанайская область, г. КОСТАНАЙ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «КОРПОРАЦИЯ АК-АЛТЫН»	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ АСЫКАТА	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «ФАБРИКА ПОШ-ТАРАЗ»	Подготовка шерстяного волокна	Жамбылская область, г. ТАРАЗ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЫРЗАКЕНТ»	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ МЫРЗАКЕНТ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «БАГАРА-МАКТА»	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ АСЫКАТА	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «SOUTH TEXTILINE KZ»	Производство хлопчатобумажных тканей	Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES» (ТЕМИРТАУ АССОСИЭТС ЭНД ЭНСИЛЛАРЕС)»	Производство верхней одежды	Карагандинская область, г. ТЕМИРТАУ	Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «БИIК»	Производство нижнего белья	Жамбылская область, г. ТАРАЗ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «ЖАНАРЫС»	Производство спецодежды	Мангистауская область, г. ЖАНАОЗЕН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАЗАХСТАН ТЕКСТИ-ЛАЙН»	Производство готовых текстильных изделий	Алматинская область, г. ТАЛГАР	Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.)
ТОО «ШТФ ТУРКЕСТАН»	Производство спецодежды	Южно-Казахстанская область, г. ТУРКЕСТАН	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)
ТОО «УНИВЕРСАЛ»	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	Алматинская область, п. ПЕРВОМАЙС-КИЙ	Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)

Полный список компаний в отрасли (малые предприятия, средние и крупные организации) можно найти в бизнес-справочнике онлайн.

Таким образом, наибольшее число компаний, производящих ткани и одежду в Республике Казахстан, сконцентрировано в городе Алматы, однако наибольшее количество крупных предприятий – в Южно-Казахстанской области.

Экспорт и импорт по странам и основным категориям в стоимостном и натуральном выражении

В рамках проведения исследования были проанализированы показатели импорта и экспорта тканей и готовой одежды в Республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Читайте также: Как делают ткани для мебели

4
Импорт тканей и одежды в Казахстан в период с 2010 по 2014 гг.

Ключевым трендом, характерным для импорта одежды и тканей в Казахстан, является – увеличение доли одежды более высокими темпами, чем увеличение доли ввозимых тканей. Это объясняется повышением уровня доходов населения, готовых приобретать более дорогую готовую одежду, импортируемую из зарубежных стран, проникновением на рынок РК крупных торговых сетей, увеличением числа новых форм торговли (формат крупных торговых центров стал распространяться по всему Казахстану с середины 2000-х) и другими причинами.

Экспорт тканей и одежды из Республики Казахстан представлен на рисунке 5.

5
Экспорт тканей и одежды из Казахстана

Среди продукции выпускаемой текстильной промышленностью и экспортируемой в зарубежные страны в Республике Казахстан выделяется хлопок, выращиваемый в Южных областях Казахстана и составляющий в разные годы от 70 до 90% экспорта.

Основные страны экспортеры казахстанских тканей и текстильных изделий представлены ниже.

6
Основные страны экспортеры казахстанских тканей

Более 53% тканей и текстильных изделий, производимых в Республике Казахстан, поставляется в Латвию, Россию и Молдову. Более интересным выглядит график поставок казахстанских фабрик одежды в страны ближнего и дальнего зарубежья, представленный ниже. Так, более 73% поставок одежды из Казахстана приходится на Россию, около 9% на Францию и по 4% на Украину и Киргизию.

7
Экспорт одежды из Республики Казахстан

Основные страны импортеры, представлены на рисунке 8.

8
Импортеры тканей в Республику Казахстан

Ключевым импортером тканей в Казахстан остается Китай с 31% — доля его сохранилась с 2010 года на прежнем уровне. Доля России в 2014 году составила 26%, доля Турции – 11%.

9
Импорт одежды в Казахстан

Ключевыми импортерами одежды на протяжении долгого времени остаются Китай, Россия и Турция, с суммарной долей в объеме поставок одежды в Казахстан более 70%.

Выводы и прогнозы развития

В целом, несмотря на кризисные явления в экономике, следует ожидать дальнейшего увеличения объемов рынка одежды и тканей в Республике Казахстан – как со стороны импортных поставщиков, так и со стороны местных производителей. Казахстанские производители по-прежнему сохранят за собой рынок оборонных заказов, спецодежды и одежды низших ценовых брендов.

Отчет подготовлен на основе официальной информации с помощью справочника KazDATA. Детальный отчет, вы можете заказать в ТОО «Центр бизнес-решений Elim»

Хотите получить самые свежие и подробные данные?

Данные о производстве в Казахстане можно найти в модуле «Производство».

Информация о внешней торговле Казахстана (структура и объемы импорта и экспорта, страны и регионы) находится в модуле «Импорт/Экспорт».

Для поиска казахстанских производителей используйте возможности модуля «Организации».

Производство тканей в Казахстане в плюсе, хлопка — в минусе

В целом легпром занимает лишь 1% выпуска обрабатывающей промышленности

В производстве текстильных изделий отмечен рост в сегменте хлопчатобумажных тканей (на 3,5%, до 8,1 млн кв. м, за январь-апрель 2020 года) и готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства (на 5,7%, до 7,4 млн штук, из них постельное белье — 2,5 млн штук, +22,1% за год). Выпуск нетканых материалов и изделий из них за январь-апрель 2020 года составил 1,9 млн кв. м. Такие данные приводит energyprom.kz.

Производство кардо- и гребнечёсанного хлопка сократилось на 5,8%, до 35 тыс. тонн; также в минусе выпуск фетра и войлока (на 13,3%, до 158,2 млн тенге), в том числе валяной и фетровой обуви (на 19%, до 20,1 тыс. пар).

Производство ткани сосредоточено в трех регионах: Павлодарской (14,4 млн кв. м) и Костанайской (0,4 млн кв. м) областях, а также Шымкенте (8,6 млн кв. м). Валяная и фетровая обувь производилась в Акмолинской (15,5 тыс. пар) и Восточно-Казахстанской (4,6 тыс. пар) областях. Весь выпуск хлопка полностью приходится на Туркестанскую область.

В стоимостном выражении объем производства текстильных изделий за январь-апрель 2020 года составил 23,4 млрд тенге — на 20,5% больше, чем в прошлом году (индекс промышленного производства — 113,4%). Доля текстиля от всего объема производства легкой промышленности выросла с 55,5% до 60,1%.

Читайте также: Как обвязать край салфетки из ткани крючком

К основным отраслям легкой промышленности традиционно относят текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило, что на сегодняшний день легкая промышленность является приоритетным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства.

При этом доля легпрома от сегмента переработки в январе-апреле текущего года составила всего 1%, а от совокупного объема промышленного производства — лишь 0,4%.

Состояние текстильной промышленности а Казахстане. Перспективы развития.

Легкая промышленность Казахстана имеет сложную структуру, включая три группы производств:

производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожаной и относящейся к ней продукции.

Рисунок ниже, показывает, что в производстве продукции легкой промышленности основная доля приходится на текстильное производство – 51% (52,6 млрд. тенге), далее следует производство одежды с долей 38% (36,6 млрд. тенге) и производство кожаной и относящейся к ней продукции с долей 11% (10,1 млрд. тенге).

Структура производства легкой промышленности РК в 2018 году

В 2018 году объем текстильных изделий составил 52,6 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 21% выше уровня 2017 года. Объем производства продукции текстильной промышленности в РК в январе-июле 2019 года составил 31,7 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 25% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

Динамика объемов производства текстильных изделий РК в 2016- 2018 гг., и 7 мес. 2019 г., млрд. тенге

По состоянию на 1 августа 2019 года в производстве текстильных изделий зарегистрировано 496 предприятий, из них действующие 307 предприятий, в том числе 7 крупных, 7 средних и 293 малых. Рост поставок дешевого импортного сырья из Китая, стран Юго-Восточной Азии, Турции – это одна из причин ухудшения положения казахстанских текстильщиков. Другие причины связаны с нарушением кооперационных связей. Все это отразилось на уровне внешней торговли текстильными тканями.

Недостаточность предприятий осуществляющих полный цикл производства тканей, используемых в производстве готовых текстильных изделий конечного использования, приводит к снижению производства готовых текстильных изделий, высокой их себестоимости и росту объемов импорта.

Значительным потенциалом развития текстильной промышленности обладает Туркестанская область. Только в этом регионе выращивают хлопок-сырец и производят хлопковое волокно, из которого производится текстильные изделия такие как: хлопчатобумажная пряжа и хлопчатобумажные ткани, домашний текстиль и др.

Хлопковое волокно производится предприятиями по переработке хлопка-сырца ТОО «Хлопкоперерабатывающий завод «Мырзакент», ТОО «Ак-Алтын», АО «Корпорация Макта», ТОО «KhansuarInvestCompany», ТОО «Багара-Макта».

Около 90% переработанной продукции ориентировано на экспорт, в такие страны как Латвия, Молдова и Турция. Остальные 10% используются предприятиями, занимающимися выпуском хлопчатобумажных тканей ТОО «Азала Текстиль», которыми освоен полный цикл переработки хлопка от выращивания до производства готовых текстильных изделий , ТОО «Azala Cotton», ТОО «АХБК-Каргалы», ТОО «Универсал Реклама».

Так по данным Комитета по статистике МНЭ РК, объем хлопка-сырца в 2018 году составил 343,6 тыс. тонн, что на 4% больше показателя 2017 года. Производство хлопкового волокна в 2018 году составило 71 374 тонн, что на 5% больше показателя 2017 года. В 2018 году объем производства пряжи хлопчатобумажной из переработанного хлопкового волокна составил 4 710 тонн, что на 14,5% выше показателя 2017 года. Рост производства произошел в результате увеличения спроса со стороны потребителей.

Объем производства хлопкового волокна за январь-июль 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 увеличился в 3,3 раза. В производстве пряжи и тканей хлопчатобумажных наблюдается небольшое снижение на 5% и 23%.

В стране утрачено производство шерстяной пряжи и шерстяных тканей. На данный момент из всего объема производимой шерсти на территории РК перерабатывается около 11%. Весь остальной объем или сжигается (грубая), или вывозится контрафактным путем, или продается за бесценок.

При этом стоит отметить, что фактической переработке подвергается только тонкая шерсть (только промывка), большая часть грубой и полугрубой шерсти не перерабатывается. Да и промывка тонкой шерсти производится по заказу представителей китайских компаний, не представляющих официальных отчетов в органы статистики, поэтому официально перерабатывается только очень незначительная часть производимой шерсти.

Читайте также: Как сшить дольку арбуза из ткани выкройка

Как видно из таблицы, объем производства шерсти всех видов в целом по стране в 2018 году составил 39 165 тонн, что выше уровня предыдущего года всего на 0,5%. Наблюдается незначительный рост объема производства немытой шерсти и шерсти мытой обезжиренной как в 2017 году, так и за 2018 год.

Отечественными предприятиями проводится первичная переработка шерсти (промывка и производство топса), а также осуществляется производство валяльно-войлочных изделий.

Из действующих 13 предприятий имеют возможность перерабатывать тонкорунную шерсть 4 предприятия: ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», ТОО «Caspiy Lana Atyrau», ТОО «Шымкент-Кашемир», ТОО «Куат ЛТД». Оставшиеся предприятия – это сохранившиеся с советских времен сапоговаляльные фабрики с оборудованием и технологиями, требующими модернизации, с основной продукцией как валенки, стельки, войлок: ТОО «Войлочная фабрика», ТОО «Аяз», ТОО «Петропавловская фабрика зимней обуви», ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат», ТОО «Костанайская фабрика валяльной обуви».

В Казахстан в основном импортируются продукты, изготовленные после глубокой переработки шерсти, это, в частности, готовые изделия, пряжа, ткани, ковровые изделия, с высокой добавленной стоимостью. Данный факт связан с недостаточностью на территории республики предприятий глубокой переработки шерсти.

На сегодняшний день в Казахстане налажено производство грубой шерсти, из которой можно произвести войлок, утеплители и другую продукцию. Для производства шерстяных тканей используемых при производстве костюмов, пальто и другой одежды необходима тонкорунная шерсть, которая производится в малых объемах.

Таким образом, для производства в РК текстильной продукции из шерсти не хватает соответствующего сырья – тонкой шерсти. В связи с чем, требуется развитие тонкорунного овцеводства для удовлетворения внутреннего потребления и выхода на внешние рынки.

Производство синтетических и искусственных материалов в стране отсутствуют. Весь объем синтетических и химических материалов импортируется.

Синтетические ткани получают путем химической переработки газа, нефти и химических соединений. Искусственные ткани, получаются из природных материалов органического происхождения (целлюлоза, белки, металл) – вискоза, ацетат, рэйон, ткани с люрексом.

Существуют текстильные предприятия, продукция которых изготавливается из синтетических и искусственных нитей и волокон (ткани, в основном технического назначения, нетканые материалы, ковры и прочие текстильные изделия).

К примеру, на сегодняшний день ТОО «Бал Текстиль» — единственный крупный производитель ковров и ковровых изделий в Казахстане. Ковры и ковровые изделия изготавливаются из синтетической пропиленовой нити марок «BCF», «Heat-Set». Предприятие пробовало приобрести отечественное сырье в виде первичного гранулята для пропиленовых нитей, но продукция оказалась не соответствующей требуемым техническим характеристикам для производства ковровых изделий. ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.F.-System» по производству геосинтетических материалов (геотекстиль), который в основном используется в строительстве. ТОО «Алматинская хлопчатобумажная фабрика АХБК-Каргалы» производит ткани из нитей синтетических и искусственных комплексных. Но сырье в виде пряжи полиэфирной импортируют из Беларуси.

Необходимо отметить, что наибольшим потенциалом для развития в Казахстане обладает технологическая цепочка синтетических материалов (производство химических волокон и нитей, синтетического текстиля). Существует необходимость выстраивания технологической цепочки синтетических материалов от производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон до производства технического текстиля и других синтетических тканей. Синтетическая цепочка представляет существенный по объему сегмент отрасли, обладает высоким потенциалом импортозамещения. Развитие синтетической цепочки возможно на базе существующих или планируемых к запуску нефтехимических комплексов.

На сегодняшний день, в целях поддержки отечественного легпрома, в рамках реализации Дорожной карты по развитию легкой промышленности на 2019-2021 гг. предусмотрены мероприятия по развитию собственной сырьевой базы. Это стимулирование переработки хлопка-волокна, шерсти, организация производства искусственных и синтетических материалов и др.

Вместе с тем, по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева по развитию «экономики простых вещей», с декабря 2018 года реализуется программа льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей», куда входит легкая промышленность, как одна из приоритетных отраслей.

Автор: Толыкбекова Айжан, главный эксперт Центра отраслевого развития АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом