Итоги текстильной отрасли в 2020: читаем между строк
Минпромторг опубликовал статистику о состоянии промышленного производства России на декабрь 2020 года. Рапорт вышел победным, никакой Covid нам не страшен. Удивило, что ведомство впервые решилось на эксперимент, жонглируя цифрами куда профессиональнее Росстата. Но обо всём по порядку.
«Как дела? Всё нормально, падаем»
Бравурный отчет при беглом просмотре впечатляет. Несмотря на локдауны, изоляцию и прочие неприятности, одни победы, то есть цифры роста выше 100% по всем фронтам. Возникает резонный вопрос, обрабатывающие производства наиболее чувствительны к Индексу промышленного производства, откуда такое счастье и выход за пределы «красной зоны»? Особенно, учитывая проседание деловой активности в целом за год? В Минпромторге укрупнили показатели Росстата, объединив всю обработку, что и дало «рост» – 100,3% за год. На диаграмме минус отмечен коричневым цветом, словно чума ковида.
Ответ на вопрос даст другой не менее чувствительный индикатор – соотношение «экспорт – импорт». Здесь отсутствие успехов настолько очевидно, что это признали на самом высоком уровне. Примерно 2,1 млрд. $ экспорт, против 17,8 млрд. $ не объяснить закрытием границ. Почему тогда границу закрыли наружу, оставив открытой внутрь?
Сгладить негативный отчет пытались и здесь, не включив в импорт по легкой промышленности частные покупки онлайн. В категории текстильных изделий (от носков с колготками до КПБ и верхней одежды) по данным той же ФТС РФ в России в 2020 поступило посылок на общую сумму
4,87 млрд. USD. Говоря простыми словами, в текстильной отрасли программа импортозамещения в 2020 году окончательно «накрылась медным тазом».
Посылки, полученные россиянами «из-за бугра», не забыты, они вошли в отчет по оборотам розничной торговли. В отличие от Росстата, Минпромторг на голубом глазу объединил офлайн и онлайн торговлю, добавив посылки из Китая и других стран.
Данные приведены в процентах, которые привязали к объему рублевой массы, причем взяли курс доллара к рублю на 24.03.2020 (80,8815). Иными словами, все валютные покупки россиян онлайн за год в иностранных интернет-магазинах переведены именно по этому курсу.
Как это отразилось в статистике? Всё просто. В январе россиянин купил в Китае текстиля на 100$ = 8 088 р., хотя фактически потратил 6 100 р. Но в статистике он «потратил» на 31% больше. Это и дало объем торговли за год в 95%, вместо фактического снижения реально располагаемых доходов и падения объема продаж до 76,98%.
Лидеры падения – текстильные изделия, не включённые в другие группировки
Это не очередной сериал про «Ментовские войны», группировки в статистике Минпромторга это кусочки пазла, позволяющие перевернуть картинку с ног на голову. Для этого достаточно выделить одной строкой всё, что не учитывает отдельно Росстат (14 строк, в каждой раскрывается от 3-х до 8-ми групп товаров).
Это позволяет отмахнуться от неудач, выделив достижения, которые действительно были. Например, экспоненциальный рост производства масок. Врачи, правда, признали, что массовое производство свело к нулю эффективность защиты, но кому в Минпромторге это интересно. Зато сколько квадратных километров нетканки теперь у нас в запасе, на случай нового «ковида». Даже Китай обогнали, который вовремя притормозил производство, хотя население в этой стране намного превышает Россию по численности.
Итак, что у нас с производством текстильных изделий (не в реальности, на витринах, а по бумажкам ведомства):
- Объём производства постельного белья вырос на 2,7% (98,6% к декабрю 2019);
- В штучном выражении количество комплектов школьной формы превысило показатель роста в 88,7% к августу 2019;
- В суммарном денежном выражении объём отгрузок покупателям КПБ составил 101,2% к декабрю 2019;
- Рост производства текстильных изделий изо льна составил 112,38%, из которых 39% выпущены в рамках замкнутого цикла;
- В рамках программы государственной поддержки отрасли госкорпорациями закуплено около 45% текстильных изделий не входящих в прочие группировки.
Читайте также: Ткань бязь размеры полотна
Если не вникать, то вот он – свет в конце туннеля для текстильной отрасли. Всё хорошо, осталось только разобраться, а как это выглядит в цифре?
Посмотрите на динамику «март-апрель». В мае начались вливания в маски, это оживило деловую активность и позволило поддержать спадающие штаны. Нет, не текстильщикам, чиновникам Минпромторга РФ. Они инвестировали в отчёт для Путина перед обращением к Федеральному Собранию, и надо сказать, подошли к поставленной задаче ответственно.
Президент РФ не упомянул заслуги Минпромторга РФ в борьбе с пандемией, но и не стал ругать. Отметил, что другим министерствам надо обратить внимание на опыт ведомства в руководстве отраслями, несмотря на сложные условия.
Хочется посоветовать всем министрам РФ – «делайте с ними, делайте как они, делайте лучше, чем они». Тогда статистика будет на вашей стороне. 100 километров газовой магистрали это мизер, а вот 34% готовности газового обеспечения более трёхсот населённых пунктов газом это достижение. Произведено около 200 квадратных километров простыней – достижение. А то, что ни один квадратный метр не продан, можно не упоминать.
И не стоит говорить Президенту, что такими темпами «роста» через два года шить в России будет некому и не из чего. Хлопка из Узбекистана не будет, из Турции тоже, Китай поставит излишки. Так что нам останется вернуться ко льну и конопле, вещи из которых так и будут висеть на витринах, пока россияне покупают одежду, пошитую не в Иваново.
Текстильная промышленность приросла на 15% в 2021 году
Росстат обнародовал производственные итоги легкой промышленности за февраль 2021 года и сравнил результаты с 2020 годом.
Росстат зафиксировал положительную динамику темпов роста национальной легкой промышленности в 2021 году по отношению к 2020 году. Так, объем выпущенных текстильных изделий за два первых месяца года превысил на 14,6% уровень прошлого года. Причем, одежды было произведено на 5% больше, по кожевенным изделиям наблюдается сокращение объемов на 10%. Только в феврале 2021 года текстильная промышленность вошла в восьмерку отраслей, показавших наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: производство текстильных изделий увеличилось на 16,2% и одежды на 3,8%.
Лидирующей производственной категорией остается спецодежда — прирост относительно февраля 2020 года составил 33,7%, а по отношению к предыдущему месяцу — 22,8%. Для сравнения выпуск трикотажных изделий увеличился на 8,5%.
На производстве трикотажного сырья также наблюдается рост. За два месяца российские фабрики выпустили 6 тысяч тонн изделий, что на 22% больше, чем в прошлом году. В плюсе начали год предприятия, производящие швейные синтетические нитки (+11,6%) и ткани (+8%).
Отрасль наращивает обороты несмотря на увеличение индекса цен на текстильные изделия — себестоимость выросла на 1,8% с января 2021 года, а по отношению к январю — февралю 2020 года — на 7,1%.
Читайте также: Бабочка аппликация из ткани шаблон
В 2020 г продажи синтетических и искусственных тканей в России сократились на 17,3% до 1,26 млрд м².
По данным «Анализа рынка синтетических и искусственных тканей в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2019 гг их продажи в стране росли на 0,3-12,0% в год и достигли 1,52 млрд м². Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г привела к существенному сокращению продаж синтетических и искусственных тканей в стране – на 17,3% до 1,26 млрд м². Прежде всего, кризисные явления в экономике страны привели к снижению покупательской способности населения. Кроме того, пандемия обусловила приостановку деятельности некоторых предприятий, которые являются потребителями синтетических и искусственных тканей, таких как производители готовых текстильных изделий потребительского и промышленного назначения, предприятия мебельной, машиностроительной и других отраслей.
Наибольшим спросом в России пользуются ткани из синтетических нитей, их доля в общем объеме продаж в 2020 г составила 77,2%. Доля тканей из синтетических и искусственных волокон в 2020 г составила 21,3%, доля тканей из искусственных нитей – 1,5%. Ткани из синтетических волокон и нитей пользуются большим спросом, чем из искусственных, это объясняется доступностью исходного сырья и разнообразием положительных свойств синтетических компонентов. В результате синтетические ткани постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные.
По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг продажи синтетических и искусственных тканей в России будут расти убывающим темпом. Ожидается восстановление продаж на 10,4% в 2021 г и дальнейшее замедление темпов роста до 1,8% в 2025 г. Подобная динамика будет обусловлена в основном динамикой спроса со стороны основных отраслей-потребления, чье развитие в краткосрочной перспективе будет ограничено негативными изменениями в экономике. В 2025 г продажи достигнут 1,52 млрд м², что превысит уровень 2020 г на 21%.
Производство тканей в России, итоги 2017-го, экспорт и импорт, часть 1
Для оценки динамики развития отрасли имеет смысл рассматривать статистику с периодом в пять лет. Непросто так были придуманы пятилетки, и производство тканей с 2010-го отлично показывает картину, сложившуюся к январю 2018-го года.
Влияние внешних факторов на работу текстильных фабрик
В рамках обзора мы рассмотрим х/б, трикотажные ткани и синтетику. На диаграмме нет трикотажа (неполная статистика), для справки приведена картина по льну. На графике видно, как бурный выход из кризиса 2007-2008 г.г. внезапно сменяется стагнацией и спадом, вызванными присоединением к ВТО. Обратим внимание на показатели по синтетике, характер цикла более длительный, и последствия сказались спустя год.
В декабре 2014-го правительство одумалось и начало принимать попытки государственного регулирования, была принята «Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года». До этого субсидирование было избирательным, теперь появились правила игры. Вторым серьёзным шагом стал Указ Президента России № 31 от 23.01.2015 года «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Это создало препятствия для контрафактных подделок.
К апрелю 2016-го года последовательно выполнялись:
- Решения по субсидированию текстильной отрасли;
- Работа по реструктуризации кредитов и процентов по ним;
- Наращивание финансовой подпитки (1,7 млрд. руб. (+2,2 млрд.) 2015-й, 2,4 млрд. 2016-й, более 3-х млрд. 2017-й);
- Распоряжение Правительства РФ от 26января 2016 года №85-р «Программа поддержки легкой промышленности на 2016 год».
К концу 2016-го производство тканей в России вышло из зоны рискованного бизнеса. Ещё один график, и перейдём к итогам 2017-го.
Читайте также: Бусы из ткани своими руками в народном стиле
Это количество компаний, которые по кодам статистики имели в сфере деятельности отношение к отрасли и прекратили работу. Нетрудно понять, что ликвидация не сказывается позитивно на объёме выпускаемой продукции.
Не все обанкротившиеся компании прекратили производственную деятельность
Лидером рынка, производящим хб ткань, является Ивановский кластер, который в прошлом году произвел 84% всего объёма в России. Ещё приятнее видеть позиции Иваново.
Теперь о банкротствах, АО «Кинишемская ПТФ» взяла в аренду банкрота – прядильную фабрику СП «Кохлома», получив в своё распоряжение высококачественную хлопчатобумажную пряжу. Сейчас АО «КПТФ» не только выпускает более 20% марли в стране, но и включено в реестр поставщиков ОПК. Идёт наращивание выпускаемой продукции и расширение ассортимента.
ООО ТК «Красная Талка», ОАО ХБК «Навтекс», ООО ТК – части быстро растущего холдинга ООО «ТДЛ Текстиль». На долю компании приходится 74% ивановских хб тканей. Можно с уверенностью говорить о том, что прирост будет продолжаться с развитием консолидации рынка. Причём опережающими темпами с точки зрения прогнозов аналитиков.
Учитывая, что поддержка заработала, есть ещё один фактор, при котором производство тканей становится выгодным. И это тоже драйвер развития. Официальных данных за 2017-й пока нет, но по неофициальным цифрам динамика примерно линейная, импорт снижается.
Таким образом, по окончанию года мы наблюдаем следующие процессы:
- Снижение импорта на фоне развития госпрограмм, в том числе по импортозамещению;
- Объединение (укрупнение) предприятий по профильным признакам, что повышает концентрацию производственных мощностей;
- Расширение ограничений (запретительных мер) на поставки иностранного текстиля в госучреждения и предприятия, что увеличивает внутренний спрос на отечественную продукцию;
- Сложности с экспортом в развитые страны (санкции) на фоне роста экспорта в страны ЕврАзЭС и страны СНГ.
Экспортного графика не приводим, прибавка составляет переделы погрешности (2-4%), и пока экономическая ситуация на прорыв в этой области рассчитывать не позволяет.
Синтетика и трикотаж показывают разнонаправленную динамику роста
Эта непонятная фраза означает следующую ситуацию. Наибольшие показатели роста в 2017-м отмечены в секторе искусственных и синтетических материалов. Прирост к итогам 2016-го составил почти 40% и это рекорд. А вот трикотажные ткани выросли в объеме всего на 6,4%.
На фоне общего роста трикотажных изделий, ткани поступали по импорту, что и привело к некоторому перекосу. Импорт составил 104,3 тыс. тонн, экспорт всего 2 289 тонны (12 542 000$). Эти цифры выбились из рамок прогноза, причём ошибка экспертов составила почти 8%. Как нам стало известно, вопрос будет рассматриваться Минпромторгом с целью корректировки госпрограмм.
Синтетические полотна пока не реализовали имеющийся потенциал. При экспортной доле химических волокон и нитей в сумме 89 млн. $, поставки (именно ИМПОРТ) искусственных полотен выросли до 116 тыс. тонн (+4% к 2016-му). В результате (в России выпущено) всего 368 млн. м2 по данным ФНС РФ (412 по данным Минпромторга), ещё 23 млн. м2 не вошли в статистику, но и тут расчеты экспертов не оправдались. Передовые цеха, новые технологии и материальная база наверняка изменят положение в 2018-м.
Пока же российские швейные фабрики предпочитают импортный синтетик, причём одной из тенденций 2017-го стал бартер или работа на давальческом сырье. Тем не менее, этот сектор чувствует себя уверено, что происходит с остальными, подробно рассмотрим в отдельном обзоре.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом