Итоги текстильной отрасли в 2020: читаем между строк
Минпромторг опубликовал статистику о состоянии промышленного производства России на декабрь 2020 года. Рапорт вышел победным, никакой Covid нам не страшен. Удивило, что ведомство впервые решилось на эксперимент, жонглируя цифрами куда профессиональнее Росстата. Но обо всём по порядку.
«Как дела? Всё нормально, падаем»
Бравурный отчет при беглом просмотре впечатляет. Несмотря на локдауны, изоляцию и прочие неприятности, одни победы, то есть цифры роста выше 100% по всем фронтам. Возникает резонный вопрос, обрабатывающие производства наиболее чувствительны к Индексу промышленного производства, откуда такое счастье и выход за пределы «красной зоны»? Особенно, учитывая проседание деловой активности в целом за год? В Минпромторге укрупнили показатели Росстата, объединив всю обработку, что и дало «рост» – 100,3% за год. На диаграмме минус отмечен коричневым цветом, словно чума ковида.
Ответ на вопрос даст другой не менее чувствительный индикатор – соотношение «экспорт – импорт». Здесь отсутствие успехов настолько очевидно, что это признали на самом высоком уровне. Примерно 2,1 млрд. $ экспорт, против 17,8 млрд. $ не объяснить закрытием границ. Почему тогда границу закрыли наружу, оставив открытой внутрь?
Сгладить негативный отчет пытались и здесь, не включив в импорт по легкой промышленности частные покупки онлайн. В категории текстильных изделий (от носков с колготками до КПБ и верхней одежды) по данным той же ФТС РФ в России в 2020 поступило посылок на общую сумму
4,87 млрд. USD. Говоря простыми словами, в текстильной отрасли программа импортозамещения в 2020 году окончательно «накрылась медным тазом».
Посылки, полученные россиянами «из-за бугра», не забыты, они вошли в отчет по оборотам розничной торговли. В отличие от Росстата, Минпромторг на голубом глазу объединил офлайн и онлайн торговлю, добавив посылки из Китая и других стран.
Данные приведены в процентах, которые привязали к объему рублевой массы, причем взяли курс доллара к рублю на 24.03.2020 (80,8815). Иными словами, все валютные покупки россиян онлайн за год в иностранных интернет-магазинах переведены именно по этому курсу.
Как это отразилось в статистике? Всё просто. В январе россиянин купил в Китае текстиля на 100$ = 8 088 р., хотя фактически потратил 6 100 р. Но в статистике он «потратил» на 31% больше. Это и дало объем торговли за год в 95%, вместо фактического снижения реально располагаемых доходов и падения объема продаж до 76,98%.
Лидеры падения – текстильные изделия, не включённые в другие группировки
Это не очередной сериал про «Ментовские войны», группировки в статистике Минпромторга это кусочки пазла, позволяющие перевернуть картинку с ног на голову. Для этого достаточно выделить одной строкой всё, что не учитывает отдельно Росстат (14 строк, в каждой раскрывается от 3-х до 8-ми групп товаров).
Это позволяет отмахнуться от неудач, выделив достижения, которые действительно были. Например, экспоненциальный рост производства масок. Врачи, правда, признали, что массовое производство свело к нулю эффективность защиты, но кому в Минпромторге это интересно. Зато сколько квадратных километров нетканки теперь у нас в запасе, на случай нового «ковида». Даже Китай обогнали, который вовремя притормозил производство, хотя население в этой стране намного превышает Россию по численности.
Итак, что у нас с производством текстильных изделий (не в реальности, на витринах, а по бумажкам ведомства):
- Объём производства постельного белья вырос на 2,7% (98,6% к декабрю 2019);
- В штучном выражении количество комплектов школьной формы превысило показатель роста в 88,7% к августу 2019;
- В суммарном денежном выражении объём отгрузок покупателям КПБ составил 101,2% к декабрю 2019;
- Рост производства текстильных изделий изо льна составил 112,38%, из которых 39% выпущены в рамках замкнутого цикла;
- В рамках программы государственной поддержки отрасли госкорпорациями закуплено около 45% текстильных изделий не входящих в прочие группировки.
Если не вникать, то вот он – свет в конце туннеля для текстильной отрасли. Всё хорошо, осталось только разобраться, а как это выглядит в цифре?
Посмотрите на динамику «март-апрель». В мае начались вливания в маски, это оживило деловую активность и позволило поддержать спадающие штаны. Нет, не текстильщикам, чиновникам Минпромторга РФ. Они инвестировали в отчёт для Путина перед обращением к Федеральному Собранию, и надо сказать, подошли к поставленной задаче ответственно.
Президент РФ не упомянул заслуги Минпромторга РФ в борьбе с пандемией, но и не стал ругать. Отметил, что другим министерствам надо обратить внимание на опыт ведомства в руководстве отраслями, несмотря на сложные условия.
Хочется посоветовать всем министрам РФ – «делайте с ними, делайте как они, делайте лучше, чем они». Тогда статистика будет на вашей стороне. 100 километров газовой магистрали это мизер, а вот 34% готовности газового обеспечения более трёхсот населённых пунктов газом это достижение. Произведено около 200 квадратных километров простыней – достижение. А то, что ни один квадратный метр не продан, можно не упоминать.
Читайте также: Болеро одним полотном из ткани
И не стоит говорить Президенту, что такими темпами «роста» через два года шить в России будет некому и не из чего. Хлопка из Узбекистана не будет, из Турции тоже, Китай поставит излишки. Так что нам останется вернуться ко льну и конопле, вещи из которых так и будут висеть на витринах, пока россияне покупают одежду, пошитую не в Иваново.
Производство тканей в России, итоги 2017-го, экспорт и импорт, часть 1
Для оценки динамики развития отрасли имеет смысл рассматривать статистику с периодом в пять лет. Непросто так были придуманы пятилетки, и производство тканей с 2010-го отлично показывает картину, сложившуюся к январю 2018-го года.
Влияние внешних факторов на работу текстильных фабрик
В рамках обзора мы рассмотрим х/б, трикотажные ткани и синтетику. На диаграмме нет трикотажа (неполная статистика), для справки приведена картина по льну. На графике видно, как бурный выход из кризиса 2007-2008 г.г. внезапно сменяется стагнацией и спадом, вызванными присоединением к ВТО. Обратим внимание на показатели по синтетике, характер цикла более длительный, и последствия сказались спустя год.
В декабре 2014-го правительство одумалось и начало принимать попытки государственного регулирования, была принята «Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года». До этого субсидирование было избирательным, теперь появились правила игры. Вторым серьёзным шагом стал Указ Президента России № 31 от 23.01.2015 года «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Это создало препятствия для контрафактных подделок.
К апрелю 2016-го года последовательно выполнялись:
- Решения по субсидированию текстильной отрасли;
- Работа по реструктуризации кредитов и процентов по ним;
- Наращивание финансовой подпитки (1,7 млрд. руб. (+2,2 млрд.) 2015-й, 2,4 млрд. 2016-й, более 3-х млрд. 2017-й);
- Распоряжение Правительства РФ от 26января 2016 года №85-р «Программа поддержки легкой промышленности на 2016 год».
К концу 2016-го производство тканей в России вышло из зоны рискованного бизнеса. Ещё один график, и перейдём к итогам 2017-го.
Это количество компаний, которые по кодам статистики имели в сфере деятельности отношение к отрасли и прекратили работу. Нетрудно понять, что ликвидация не сказывается позитивно на объёме выпускаемой продукции.
Не все обанкротившиеся компании прекратили производственную деятельность
Лидером рынка, производящим хб ткань, является Ивановский кластер, который в прошлом году произвел 84% всего объёма в России. Ещё приятнее видеть позиции Иваново.
Теперь о банкротствах, АО «Кинишемская ПТФ» взяла в аренду банкрота – прядильную фабрику СП «Кохлома», получив в своё распоряжение высококачественную хлопчатобумажную пряжу. Сейчас АО «КПТФ» не только выпускает более 20% марли в стране, но и включено в реестр поставщиков ОПК. Идёт наращивание выпускаемой продукции и расширение ассортимента.
ООО ТК «Красная Талка», ОАО ХБК «Навтекс», ООО ТК – части быстро растущего холдинга ООО «ТДЛ Текстиль». На долю компании приходится 74% ивановских хб тканей. Можно с уверенностью говорить о том, что прирост будет продолжаться с развитием консолидации рынка. Причём опережающими темпами с точки зрения прогнозов аналитиков.
Учитывая, что поддержка заработала, есть ещё один фактор, при котором производство тканей становится выгодным. И это тоже драйвер развития. Официальных данных за 2017-й пока нет, но по неофициальным цифрам динамика примерно линейная, импорт снижается.
Таким образом, по окончанию года мы наблюдаем следующие процессы:
- Снижение импорта на фоне развития госпрограмм, в том числе по импортозамещению;
- Объединение (укрупнение) предприятий по профильным признакам, что повышает концентрацию производственных мощностей;
- Расширение ограничений (запретительных мер) на поставки иностранного текстиля в госучреждения и предприятия, что увеличивает внутренний спрос на отечественную продукцию;
- Сложности с экспортом в развитые страны (санкции) на фоне роста экспорта в страны ЕврАзЭС и страны СНГ.
Экспортного графика не приводим, прибавка составляет переделы погрешности (2-4%), и пока экономическая ситуация на прорыв в этой области рассчитывать не позволяет.
Синтетика и трикотаж показывают разнонаправленную динамику роста
Эта непонятная фраза означает следующую ситуацию. Наибольшие показатели роста в 2017-м отмечены в секторе искусственных и синтетических материалов. Прирост к итогам 2016-го составил почти 40% и это рекорд. А вот трикотажные ткани выросли в объеме всего на 6,4%.
Читайте также: Гемангиома в ткани печени
На фоне общего роста трикотажных изделий, ткани поступали по импорту, что и привело к некоторому перекосу. Импорт составил 104,3 тыс. тонн, экспорт всего 2 289 тонны (12 542 000$). Эти цифры выбились из рамок прогноза, причём ошибка экспертов составила почти 8%. Как нам стало известно, вопрос будет рассматриваться Минпромторгом с целью корректировки госпрограмм.
Синтетические полотна пока не реализовали имеющийся потенциал. При экспортной доле химических волокон и нитей в сумме 89 млн. $, поставки (именно ИМПОРТ) искусственных полотен выросли до 116 тыс. тонн (+4% к 2016-му). В результате (в России выпущено) всего 368 млн. м2 по данным ФНС РФ (412 по данным Минпромторга), ещё 23 млн. м2 не вошли в статистику, но и тут расчеты экспертов не оправдались. Передовые цеха, новые технологии и материальная база наверняка изменят положение в 2018-м.
Пока же российские швейные фабрики предпочитают импортный синтетик, причём одной из тенденций 2017-го стал бартер или работа на давальческом сырье. Тем не менее, этот сектор чувствует себя уверено, что происходит с остальными, подробно рассмотрим в отдельном обзоре.
Обзор рынка текстильной промышленности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Текстиль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые материалы и пр.
Текстильная промышленность — группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Она включает в себя следующие виды промышленности:
Текстиль является одним из основных материалов, используемых в легкой промышленности. До конца XIX века в текстильной промышленности использовались только натуральные материалы – хлопок, шерсть, шелк. Затем все большее распространение получают искусственные (на основе природных полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) волокна.
КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), текстильное производство относится к одноименному разделу 17, который имеет следующие крупные подразделы:
17.1 «Прядение текстильных волокон»
17.3 «Отделка тканей и текстильных изделий»
17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»
17.5 «Производство прочих текстильных изделий»
17.6 «Производство трикотажного полотна»
17.7 «Производство трикотажных изделий»
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что основная масса текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу. Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся страны. При этом, территориально само производство, принадлежащее развитой стране, может находиться в другом государстве.
Легкая промышленность СССР охватывала все стадии производства – от производства (выращивания) сырья до изготовления швейных изделий. Сегодня отечественная легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно более дешевую продукцию. При этом, качество российских тканей зачастую существенно выше. Доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 30% рынка. Более точно количество определить практически невозможно по причине наличия «серого» импорта. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом является производство спецодежды, поддерживаемый госзаказами.
В то же время, российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий. Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности достигли в последние два года рекордных минимумов. Наихудшие прогнозы связаны с отраслями текстильного и швейного производств.
Некоторые надежды вызывает курс на импортозамещение, однако, большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей, а также по причине высокой доли импортной составляющей в производстве – начиная от сырья и заканчивая оборудованием. На фоне ослабления рубля это становится критичным для отрасли.
Некоторые эксперты не видят смысла в размещении полного цикла производства в России и призывают повторять мировую практику, в частности, развития импорта текстиля из КНР, а также размещения там швейных производств.
Свой тренинговый центр за 69 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
Тем не менее, Правительство РФ планирует разработать программы развития и субсидирования отрасли. В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25% до 50%. Анализ, проведенный в рамках разработки данной программы показывает, что наибольшим потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. Это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие натурального текстильного производства.
Читайте также: Непромокаемая ткань для тента название
По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности, одно из которых касается непосредственно текстильной промышленности: «создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля».
Преимуществом России при этом является географическая близость к основным рынкам сбыта полиэфирных волокон – странам СНГ, Китаю, Турции и т.д. Наибольшим экспортным потенциалом обладают страны СНГ — 60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году и Европы — 100-150 тыс. тонн. Объем производства полиэфирных волокон в России может достичь 950 тыс. тонн, что обеспечит 80% внутренней потребности.
Еще одним перспективным материалом является вискоза, являющаяся более дешевой альтернативой хлопку. Сырье для вискозы, целлюлоза, производится в России в достаточных количествах. Экспортный потенциал вискозы велик. Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, обеспечивая этим до 80% локального потребления и экспортируя до 400 тыс. тонн в страны СНГ, Европу, Турцию, Африку.
Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешнем рынках может обеспечить технический текстиль. Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долларов и ежегодно растет в среднем на 3%. Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в натуральном выражении в 320 тыс. тонн, а в денежном – в 77 млрд. рублей.
Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, строительстве и т.д. Государством планируется разработать ряд мероприятий по особенной поддержке сегмента и защите его от внешних влияний.
АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.
Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2007 по 2015 гг. наблюдается стабильный тренд роста выручки в отрасли. Так как данные по объемам реализации в натуральном выражении отсутствуют, сделать вывод о том, растет ли выручка только за счет повышения цен, или объемы продаж в единицах продукции также растут, не представляется возможным. При этом, показатели валовой рентабельности и рентабельности продаж также растут. Особенно резкий рост произошел в 2015 году. Эти данные в некоторой степени расходятся с данными независимых источников.
Существенно выросли показатели дебиторской (в 2015 г. + 67% к 2007 г.) и кредиторской (в 2015 г. + 101% к 2007 г.) задолженности, что говорит о проблемах во взаиморасчетах с клиентами и поставщиками. Высокая дебиторская задолженность может свидетельствовать о дефиците оборотных средств, который может быть покрыт с помощью займов. Динамика соотношения заемных и собственных средств подтверждает этот вывод: отношение заемных средств к собственным выросло с 3,66 раз в 2007 году до 5,62 раз в 2015 году.
Рисунок 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 4. Доли регионов в валовой выручке отрасли в 2015 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на позитивные данные Росстата, текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет «серый» импорт.
Некоторые эксперты полагают, что выходом их сложившейся ситуации является принятие опыта развитых стран, импортирующих текстильную продукцию. Правительством РФ, однако, разработаны программы поддержки и развития легкой промышленности, в том числе и текстильной, как ее неотъемлемой части. Предполагается развитие специализированного сегмента полиэфирных тканей.
В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит ожидать ее роста в ближайшие 5-7 лет. Технологии, используемые в отрасли в высшей степени трудо- и капиталоёмки.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом